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    海航通報破產重整二債會召開情況,華夏幸福初步擬定債務重組計劃,花樣年集團評級展望下調為“負面”丨預警內參(第四十五期)

    2021-09-30 瀏覽次數:16次

    21世紀資管研究院研究員 趙陽 實習生劉暢 國慶節前最后的工作日,海航、華夏幸福等主體資產處置有了最新進展。9月27日至30日海航破產重整二債會順利結束,接收債權申報2萬億,最后確認1.1萬億,待債權人于10月20日前依法完成表決后等待法院裁決,預計11月將完成相關法定程序。飽受債務問題困擾的華夏幸福債務化解方案也終于出爐,2192億元金融債務將通過多種方式清償,其中賣出資產回籠資金約750億元。這將為當下爆雷不斷的地產主體提供危機善后的參考樣本。

    政策面上,專項債的發行比預期提前,需在11月底前發行完畢,不再為12月預留額度,呈加速態勢。國務院國資委、合肥市政府分別開會或表態,國企要嚴控財務風險特別是金融風險,對逾期不能償還債務等存在重大經營風險的房地產企業實施重點監管。

    重點關注:

    1.海航顧剛:2萬億申報債權及4個破產會議流程順利完成,等待裁決

    9月30日,據海航集團官微,海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛主持召開2021年度第41周安全生產經營例會, 會議重點通報了9月27日至30日連續破產重整二債會召開情況。顧剛指出,海航集團進入破產程序以來,共接收2萬億債權申報,最終確認債權1.1萬億,截至30日4個重整程序二債會順利召開,海航集團破產重整工作距離收尾僅一步之遙,待債權人于10月20日前依法完成表決后等待法院裁決,預計11月將完成相關法定程序。

    2.華夏幸福:公司初步擬定債務重組計劃,股票將于10月8日起復牌

    華夏幸福公告稱,公司2192億元金融債務,將通過以下方式妥善安排清償:1、賣出資產回籠資金約750億元;2、出售資產帶走金融債務約500億元;3、優先類金融債務展期或清償約352億元;4、現金兌付約570億元金融債務;5、以持有型物業等約220億元資產設立的信托受益權份額抵償;6、剩余約550億元金融債務由公司承接,展期、降息,通過后續經營發展逐步清償。公司經過資產及業務重組后,將保留孔雀城住宅業務、部分產業新城業務、物業管理業務及其他業務。

    3.花樣年集團:中誠信國際將其評級展望由“穩定”調整為“負面”

    中誠信國際公告,將花樣年集團(中國)有限公司的評級展望由穩定調整為負面,維持其主體信用等級為AA+。中誠信國際關注到,截至2021年6月末,花樣年控股美元債余額占其債務規模的比重超過50%,而近期花樣年控股美元債二級市場價格出現較大波動,美元債發行難度亦有所上升,美元債融資渠道的暢通與否對其整體債務接續具有較大影響。2021年年底以前,花樣年集團境內信用債到期規模合計約16.79億元(含回售),花樣年控股美元債到期金額約7.50億美元。

    4.富力地產:獲大股東注資逾100億

    富力地產在港交所公告稱,主要股東與公司同意成立合營公司,公司與主要股東就合營安排訂立協議,以物色及共同投資項目開發及物業相關投資。各合營公司將為公司的附屬公司,財務業績將綜合并入公司。公告稱,各合營公司將由公司或全資附屬公司持有51%權益,以及由主要股東或其全資擁有的公司持有49%權益。公司占合營公司的總承擔比例將最多為人民幣108億元,主要股東向合營公司的總承擔將最多為人民幣104億元。

    5.合眾人壽:中債資信將合眾人壽主體評級由“AA-”下調至“A+”;“21合眾人壽”評級由“A+”下調至“A”

    9月30日,中債資信決定,將合眾人壽保險股份有限公司主體評級由“AA-”下調至“A+”,評級展望維持穩定;將“21合眾人壽”信用評級由“A+”下調至“A”。中債資信認為,截至2021年6月末,公司投資資產規模1225.29億元,固定收益類產品以AAA等級信用債和國債、政策性金融債為主,風險偏好較低;非標投資規模較大,底層資產為房地產行業的非標投資占比較高,需關注在外部市場環境變化的情況下公司非標投資的信用風險暴露。公司持有的公開市場債券無信用風險事件,部分信托計劃和債權投資計劃底層資產已違約,公司所投資產面臨一定信用風險,截至2021年6月末合計金額約26.94億元,整體風險資產規模較大。

    6.融信中國回購500萬美元2022年到期10.5%優先票據

    融信中國控股有限公司公告,截至本公告日期,公司已于公開市場回購合計本金額500萬美元于2022年到期的10.5%優先票據,占該票據發行本金總額的1%,并將根據票據的條款及債券契約注銷已回購的票據。

    7.陽光城:回購并注銷600萬美元境外美元債

    陽光城嘉世國際有限公司作為發行人公告,擔保人陽光城集團股份有限公司于2021年9月在公開市場上回購600萬美元的SUNSHI 7.5 02/17/25(ISIN:XS2248032653),占票據未償本金總額的2.22%。截至公告之日,回購票據已被注銷,本期票據的未償本金額為2.64億美元。

    8.銀億股份:重整投資人梓禾瑾芯僅累計支付19億元,已構成嚴重違約

    9月30日,銀億股份有限公司發布關于公司重整計劃執行進展的公告。2020年10月27日,在浙江省寧波市中級人民法院的監督下,銀億股份有限公司重整投資人評審委員會確定由梓禾瑾芯股權投資合伙企業(有限合伙)作為公司重整投資人,其投資總報價為人民幣32億元。2021年9月29日,銀億股份收到管理人發來的“關于重整投資款支付進展的通報”的郵件,郵件稱:2021年9月29日,管理人收到重整投資人梓禾瑾芯支付的4億元重整投資款。截至2021年9月29日,重整投資人已累計支付投資款人民幣19億元(含履約保證金人民幣1.53億元)至管理人指定的銀行賬戶,尚剩余投資款人民幣13億元未支付。截至本公告日,銀億股份重整投資人梓禾瑾芯僅累計支付人民幣19億元(含履約保證金人民幣1.53億元),違約金以及剩余投資款仍未支付,已構成嚴重違約。

    關注:

    9.南通三建:聯合資信將其主體及“19南通三建MTN001”信用等級由“AA-”下調為“A”

    9月30日,聯合資信決定,將江蘇南通三建集團股份有限公司的主體長期信用等級及“19南通三建MTN001”的信用等級由“AA-”下調為“A”,評級展望維持“負面”。根據中國執行信息網公開查詢結果,截至2021年9月28日,公司被納入被執行人案件合計131件,較2021年9月9日新增43件,新增失信被執行人案件2件。另外,由于工程合同糾紛和股權糾紛對公司持有的深圳市特發服務股份有限公司股權凍結案件無最新進展。公司訴訟案件持續增加,或將對公司的聲譽及正常經營活動產生影響。目前公司存續債券中“16 南三01”(余額9.69 億元)將于2021年10月31日到期,截至2021年6月底,公司賬面非受限的貨幣資金規模為3.36億元,與應償付債券余額存在較大缺口。根據公司提供的“16南三01”償債方案,公司計劃通過處置資產、項目回款、自有資金等方式償還債券,截至目前公司資產處置及項目回款無實質性進展,債券償還不確定性加大。

    10.三亞鳳凰機場:債權人會議表決將延期至10月20日16點

    9月30日,三亞鳳凰國際機場有限責任公司公告,2021年9月28日上午 9:00,海航基礎及子公司重整案第二次債權人會議召開。此次會議共審議十項議案,包括管理人作一債會后工作報告、聯合工作組通報債務人企業自行管理工作情況、債權人會議核查補充債權表及債權人分組對重整計劃草案進行表決等議案??紤]到后續重整工作的相關安排,本次債權人會議表決將延期至 2021年10月20日(周三)16:00,相關的投票表決結果待投票、計票工作完成后將及時予以公布。

    11.遵義紅花崗城投:因擔保融資租賃業務逾期成失信被執行人,涉案方正協商還款計劃

    9月30日,遵義市紅花崗城市建設投資經營有限公司公告,公司為遵義市紅花崗人民醫院,遵義市紅花崗中醫院(遵義市骨科醫院)擔保的融資租賃業務,公司為付款業務承擔連帶清償責任。目前遵義市遵義市紅花崗區人民醫院及遵義市紅花崗區中醫醫院(遵義市骨科醫院)正在與聚信國際融資租賃股份有限公司協商調整還款計劃,故遵義市紅花崗區人民醫院及遵義市紅花崗區中醫醫院(遵義市骨科醫院)未按期執行,亦因此被列為失信被執行人。目前遵義市紅花崗區人民醫院及遵義市紅花崗區中醫醫院(遵義市骨科醫院)正在與聚信國際融資租賃協商調整還款計劃。

    1.專項債需在11月底前發行完畢,不再為12月預留額度

    9月30日,據21世紀經濟報道,?新增專項債發行呈現加速的態勢。專項債需在11月底前發行完畢,不再為12月預留額度。新增專項債發行呈現加速的態勢。Wind數據顯示,9月新增專項債發行規模預計超過5200億,是年度發行規模最高的月份。

    2.國資委:國企要嚴控財務風險特別金融風險,切實做好現金流匹配和融資保障工作

    9月30日,據國務院國資委官微,國務院國有企業改革領導小組辦公室以視頻方式召開國有企業專業化整合專題推進會,通報截至8月底落實國企改革三年行動有關情況,指導國企積極穩妥推進專業化整合。國務院國企改革領導小組辦公室副主任,國務院國資委黨委委員、副主任翁杰明出席會議并講話,國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗主持會議。會議指出,要防止盲目做大。專業化整合要以做強做優業務板塊為主線,以高質量發展為目標,決不能貪大求全,避免盲目擴大規模和過度延伸產業鏈。要維護公平競爭。專業化整合要防止無序過度競爭,不是形成壟斷,也不是要改變一些行業適度競爭的格局。必須嚴格遵守《反壟斷法》和《反不正當競爭法》,維護公平市場競爭秩序。要防范各類風險。嚴格控制財務風險特別是金融風險,切實做好現金流匹配和融資保障工作;注重防范境外風險,對于涉外項目,要高度重視政治、匯率、勞動用工和文化融合等方面風險;關注穩定風險,妥善處理整合過程中出現的各類問題,建立有效的風險防控及退出機制,提升工作的協同性平穩性。

    3.國家發改委:特色小鎮建設用地中住宅用地占比原則上不超過30%

    9月30日,國家發改委官網發布《關于印發全國特色小鎮規范健康發展導則的通知》。通知提出,做強做精特色產業集群,特色產業投資占總投資比例原則上不低于60%,培育競爭優勢強的領航企業。確保投資具備一定強度,建設期內建設用地畝均累計投資額原則上不低于200萬元/畝,有條件地區可進一步提高,避免將一般項目組團甚至單體項目命名為“特色小鎮”。債務防控底線。嚴控地方政府債務風險,縣級政府法定債務風險預警地區不得通過政府舉債建設,不得以地方政府回購承諾或信用擔保等方式增加地方政府隱性債務。綜合考慮地方現有財力、資金籌措和還款來源,穩妥把握公共設施開工建設節奏。房住不炒底線。嚴防房地產化傾向,特色小鎮建設用地主要用于發展特色產業,其中住宅用地主要用于滿足特色小鎮內就業人員自住需求和職住平衡要求。除原有傳統民居外,特色小鎮建設用地中住宅用地占比原則上不超過30%,鼓勵控制在25%以下。結合所在市縣商品住房庫存消化周期,合理確定住宅用地供應時序。

    4.合肥:對逾期不能償還債務等存在重大經營風險的房地產企業實施重點監管

    9月30日,《合肥市持續整治規范房地產市場秩序三年行動方案》(征求意見稿)發布,方案指出。合肥市將力爭用3年左右時間,實現房地產市場秩序明顯好轉,違法違規行為得到有效遏制,切實維護人民群眾合法權益,市場監管制度不斷健全,監管信息系統基本建立,房地產領域矛盾糾紛顯著減少,涉房信訪投訴量顯著下降。2021年10月底前,合肥市所轄各縣(市)區、開發區和市直有關單位督促所有房地產開發、房地產中介、住房租賃、物業服務、有關金融機構,按照國家、省市專項整治三年行動要求,逐項逐條對照,開展自查自糾,自行改正存在的違法違規行為,并向市整治規范房地產市場秩序領導小組辦公室報送自查自糾書面材料。加強部門協同,會同相關部門通過加強信息共享、聯動查處、齊抓共管等方式,健全工作會商機制,合理調度執法力量,對整治對象應當采取警示約談等措施,依法依規查處;加強“兩法銜接”工作,針對此次整治規范房地產市場秩序工作中發現的涉嫌犯罪問題,及時移交司法部門依法查處。對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面逾期輿情較多等存在重大經營風險的企業,實施重點監管。

    數據來源:21世紀經濟報道、港交所、國家發改委官網、評級公司公告、上市公司公告、Wind、DM等。

    欄目統籌:21高級研究員盧先兵

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